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诸葛亮(唐国强饰)骂死王朗。曹真料定蜀军趁魏军办理王朗丧事之时,必来夜袭营地,于是连夜偷袭蜀军,不料中了蜀军埋伏。司马懿教导自己的儿子要勤学本领,为人处世和领兵作战都应随机应变。魏王曹睿得知曹真不敌诸葛亮,接受大臣推荐,启用司马懿。李丰把孟达书信交给诸葛亮,并说明孟达助蜀灭魏的原因。诸葛亮高兴不已。士卒来报:曹睿领兵至长安,并任用了司马懿,命其领兵来汇合。诸葛亮知孟达不是司马懿对手,急书孟达,严防司马懿。孟达看信后不以为然,说出攻魏之事,其部下申仪派家人报信于司马懿。司马懿率兵向孟达极速行进,让申仪佯作举世,拖延时间。诸葛亮看到孟达回信,为其不听自己之言而担忧,又急书让信使速回。信使被司马懿的军士抓获。司马懿看了诸葛亮的手书,惊叹不已。司马懿兵临城下。孟达看到申仪也赶到,便冲出城去,想一举擒获司马懿,不料申仪叛变,留城守将也叛变,无奈战死城前。司马懿又杀死了叛将申仪。司马懿受到曹睿的加奖。诸葛亮猜到司马懿会去攻取街亭,马谡请命去守街亭。诸葛亮感其诚意命为主将,王平为副将,又命高翔、魏延驻守街亭附近,待街亭告急时引兵救援,命赵云带兵作疑兵,自己率大军攻打长安。

刘备入川

刘琦病亡,鲁肃前来祭奠,并提出要回荆州之事。诸葛亮(唐国强饰)据理驳斥,并让刘备(孙彦军饰)写下文书暂借荆州,三人画押为正。周瑜(洪宇宙饰)看到文书,便知是诸葛亮推脱之计。周瑜便借刘备丧妻之际,假装让孙权(吴晓东饰)之妹嫁于刘备,诱刘备前来,借机扣下换回荆州。吕范被派前来提亲。诸葛亮闻此既知是周瑜的美人计,便让孙乾先去东吴提亲,后让赵云保驾刘备前去应许成亲,以此既保荆州又结联盟。刘备路上心中忧虑重重。赵云打来诸葛亮的一个锦囊妙计,刘备看后略为高兴。刘备等人以计行事,沿途告知百姓来意,并亲自告知了乔国老。国老对吴不悦,并向吴国太贺喜。孙权知道刘备将事情闹的人人皆知,便让吕范对刘备严加防范,派人封锁消息,防止国太知道。吴国太叫来孙权,说他和周瑜办事对儿女不妥,便要约见刘备,如看中,即让女儿嫁给刘备。孙权也无可奈何。

周瑜(洪宇宙饰)向鲁肃等人安排一定要辅助主公成就大业,向孙权(吴晓东饰)推荐鲁肃继任己位。周瑜临终前大呼“既生瑜,何生亮?”诸葛亮(唐国强饰)得知周瑜死讯,他说服刘备(孙彦军饰)等人前去吊孝。小乔把周瑜佩剑赠与鲁肃,鲁肃得知诸葛亮来吊孝,派诸葛谨前去劝回,诸葛亮谢绝,执意要来。程普等人闻讯预谋杀害诸葛亮,鲁肃向孙权表明心意,不可杀诸葛亮。祭祀之日,诸葛亮痛哭前来,甘宁拔剑刺向诸葛亮,赵云出剑击落甘宁之剑。鲁肃命程普等人住手,要善待嘉宾。诸葛亮双手捧剑于程普面前,程普无奈接下。诸葛亮来到周瑜灵前,痛哭中诉说着周瑜一生的辉煌成就,自己也永远失去一位知己。小乔说出周瑜遗愿:“孙刘交好,以抗曹操(鲍国安饰)。”权观诸葛亮祭奠之情,对世间流传公瑾与孔明不和之说不再相信。诸葛亮临别时告诉鲁肃退曹之策,鲁肃谢过,感到诸葛亮多情,而周瑜度量太窄。诸葛亮遇见庞统,留给他荐书,希望他来荆州。庞统经鲁肃举荐去见孙权,孙权见他容貌古怪,未能重用。刘备见庞统前来,任他做县令。三月后,张飞(李靖飞饰)前去视察,看庞统三月不理政事很是气愤,后观庞统断案如神,便把他请回。刘备再见庞统表示惭愧,问诸葛亮为何不修书推荐,

孙权(吴晓东饰)按照周瑜(洪宇宙饰)之计,多送刘备美色与庭院,让他享尽荣华富贵,以待时机夺回荆州。远在荆州的关羽(陆树铭饰)、张飞(李靖飞饰)终于坐不住了,面见诸葛亮问(唐国强饰)其原因,诸葛亮早已算定刘备年初必归。赵云拿出诸葛亮的锦囊,依其中计策,以曹操攻打荆州为由,催促刘备即刻赶回荆州。刘备带孙尚香逃回荆州,孙权派大军掩杀,孙尚香得知自己只是孙权夺回荆州的工具,便亲自开路带刘备逃出了东吴领地。诸葛亮派船前去迎接刘备,刘备最终平安返回荆州。周瑜则吐血倒地。

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