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马谡不听王平的当道扎营之策，执意屯兵于山上。司马懿派张郃阻拦王平，自己派兵防守水道，围山放火。诸葛亮（唐国强饰）看到王平绘制的街亭地图及军事布防，悲愤不已，并猜到了司马懿的战术，速派杨仪出兵汇合王平解救马谡。杨仪半途接报街亭失守。诸葛亮闻讯知大势已去，命将士们准备回汉中。诸葛亮搬运粮草之时，司马懿率大军濒临城下。诸葛亮抚琴于空城之上，并大开城门。司马懿听琴观势，误以为诸葛亮设下埋伏，慌忙撤离，再回来时对诸葛亮之计佩服不已。诸葛亮拒绝三军将领的求情，依军法，斩了马谡，悔恨自己没听刘备（孙彦军饰）遗言不可重用马谡，自降职务，休整蜀军，以备伐魏。诸葛亮欲伐魏之时，得知赵云辞世，悲痛不已。

曹操（鲍国安饰）起兵攻打刘备（孙彦军饰），诸葛亮（唐国强饰）进谏刘备可将荆州三郡还给孙权，派伊籍去吴国说明利害关系。孙权（吴晓东饰）攻打皖城，张辽前去救助皖城却为时已晚。刘晔得知皖城失守，进谏曹操，要安抚张辽与李典的矛盾，曹操书信给张辽。孙权设宴庆功，众人祝贺甘宁首功。席间凌统想到今天是父亲祭日，而父亲是被甘宁所杀，便愤起舞剑，甘宁看出其意，便舞戟以对，孙权忙来劝和两人。孙权起兵十万攻打合肥，此时曹操书信正到张辽，信言让张李二将迎敌。张辽借机缓解了和令两位将军的私人矛盾，齐心合力大胜孙权。甘宁率兵夜袭曹营大胜，曹操趁乱逃脱。曹操命张辽前来挑战，凌统请战，阵前与曹将打斗时，被曹操派人冷箭射伤落马。此时甘宁将阵前曹将射落马下，凌统感谢甘宁救命之恩，并与之结下生死之交。曹操率大军，声称生擒孙权。周泰为保孙权，身负多伤，孙权赐酒以谢周泰。合肥之战以东吴求和，双方各守原来江界而结束。曹操班师北上，诛杀皇后，后逼献帝封其女为皇后，封自己为魏王，准其立世子，承袭其王位。

孟获回去后让其弟孟优向蜀军诈降，诸葛亮（唐国强饰）将计就计款待孟优，设下伏兵等侯孟获，孟获夜袭被再次生擒。孟获等人被再次放回，不料自己的营寨已被蜀军占领，只好逃到其夫人营寨。孟获起兵来犯，诸葛亮暂避其锋芒。诸葛亮设下空营，孟获以为蜀国受敌便急追回撤的蜀军，岂料又中了蜀军重重埋伏，最后被生擒。孟获不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀军山林行军，口渴时误饮毒泉之水，部分将士中毒，口不能言。诸葛亮亲自走访，终遇一位高人，才得知此处安乐泉水可解此毒。此高人乃孟获之兄孟节，他对孟获不从王化很是气愤，并帮助蜀军安全渡过各种毒泉、毒气等有害之障。孟节还告诉诸葛亮杨锋与孟获有不解之仇。杨锋率兵假借帮助孟获而接近他，趁孟获不备，将其生擒，送于诸葛亮。孟获仍是不服，诸葛亮很是气愤，但为收其心，再次放之。

司马昭弑君司马昭家族权倾朝野,曹髦对这为位极一时的人物非常的不满,对自己的皇位感到不安.于是他召集一些忠臣想为民除害,于是他招集拥护他的士兵爱将去找司马昭,但是被皇帝身边的侍臣告密有所准备,司马昭率禁衣卫将魏帝包围将魏帝杀害,于是司马昭在侍臣的拥护下当上了皇帝。

三国归晋